掌乐策略 两大稀土巨头宣布提价 稀土价格持续上涨

稀土价格再次上调。7月10日晚间掌乐策略，北方稀土和包钢股份发布公告，计划将2025年第三季度的稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量掌乐策略，REO=50%），每增减1% REO，不含税价格相应增减382.18元/吨。回顾过去一年掌乐策略，稀土精矿交易价格持续上调。

北方稀土于7月9日发布业绩预增公告，预计2025年上半年实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增长1882.54%至2014.71%；预计归母扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%到5922.76%。公司表示，自2025年第一季度以来，受上游原料供应收紧及下游消费刺激政策影响，稀土市场整体活跃度好于上年同期，这对公司一季度业绩起到支撑作用。公司紧抓市场有利时机，围绕全年生产经营任务目标，全面提升产线运行效率，优化原料和产品结构，多方拓展市场，纵深推进改革，产销量创历史新高。尽管4月至5月间稀土价格因国际环境影响出现短暂回落，但随着国家政策逐渐明朗，稀土行业的关注度随之上涨，带动了产品价格回升。目前子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司的订单相对饱满，公司对未来稀土价格走势持乐观态度。

受此消息影响，北方稀土股票今日强势涨停，总市值逼近1000亿元。商务部新闻发言人提到，随着机器人、新能源汽车等行业发展，各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增长。中国依法依规加快对稀土相关出口许可申请的审查，已批准一定数量的合规申请，并将持续加强审批工作。中方愿进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话，积极促进便利合规贸易。

今年5月份，中美贸易谈判取得突破，稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行，成交量扩大。供应方面，美国矿进口停滞，缅甸矿等受雨季影响进口量下降，分离企业生产稳定，金属厂部分减量，市场现货供应整体偏紧。需求方面，国内市场消费需求稳定，部分企业获得出口许可证后海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货，支撑主流产品价格企稳运行。

国投证券发布行业研报认为，稀土涨价可期。研报指出，2025年4月4日中重稀土实施出口管制，引发海外供应链恐慌，欧洲镝、铽价格暴涨，国内外价差超3倍。随着5月份磁材企业陆续获得出口许可证，出口逐步恢复，氧化镨钕价格温和上涨。目前产业链在等待配额落地，预计2025年稀土整体配额同比增速放缓。需求端，新能源车、风电、家电等需求持续高增，短期内人形机器人迎来量产，正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域，头部磁材企业已开始供应订单。随着需求持续增长，镨钕供需或将改善，预计未来全球镨钕氧化物市场会出现需求缺口，镨钕价格有望持续上涨。伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛，看好国内氧化镝、氧化铽价格上涨。

湘财证券建议关注上游稀土资源企业的供需边际好转，一方面供给收缩预期强化，另一方面出口管制放松带来需求边际增量，相关稀土资源企业有望受益于稀土资源价格上涨带来的机会。稀土是17种元素的总称，是不可再生的战略资源，根据其物理化学性质及分布情况掌乐策略，可分为轻稀土和中重稀土两大类。轻稀土储量丰富且分布广泛，而中重稀土更为稀罕且分布不均，大部分集中在中国。离子型稀土主要分布在江西、福建、广东、云南等地，占全球重稀土储量的80%以上。

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